7月10日-12日，浦发银行在银行间债券市场成功完成了永续债发行。本次发行的债券规模为300亿元，票面利率4.73%，实现了较高的认购倍数和理想的定价水平，比5年期国债利率高出172bps，较前期股份制同业发行价格下降12bps, 体现出浦发银行近年来在金融机构客户经营方面的扎实成效。募集的资金全部计入浦发银行其他一级资本，优化了资本结构，提高资本充足率近0.6个百分点，进一步提升浦发银行服务实体经济的能力。
    永续债属于监管机构鼓励发行的创新型资本工具，对于商业银行拓宽资本补充渠道、改善资本结构意义重大。浦发银行高度重视永续债发行工作，加强与监管沟通和发行前夕的路演推介，为本次永续债成功发行奠定了坚实基础。在营销推介阶段，浦发银行针对不同金融机构客群差异化制定营销策略，发动全行力量进行联动营销，最终本次债券实现了多元化投资人认购，投资者类型涵盖政策性银行、国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司及境外投资者。其中：保险公司销售取得突破性进展，获配规模占总发行规模的26%；首赴海外进行非交易性路演，成功吸引了境外主权机构、资管、券商等多家机构通过“债券通”、CIBM等多个渠道参与。成功引入证券公司、基金公司等机构交易达成，进一步丰富了投资者结构。在簿记定价环节，浦发银行抓住阶段性市场流动性较为宽裕的窗口期，坚持市场化原则并按照国际通用方式进行簿记建档，提前与投资者就利率趋势和价格区间进行沟通，在簿记当天对投标价格进行精准引导，最终取得了理想的定价水平，既体现了利率下行背景下市场化发行结果，也彰显了市场和投资者对我行资质的充分认可。
    本次债券发行对于浦发银行提升资本实力和资金营运能力起到关键作用，将对后续业务发展提供强有力支撑。