隧道股份成功发行二期40亿元超短期融资券

继去年11月成功发行上海地方建筑企业首单超短期融资券后，隧道股份前不久再度发力，以上海城建集团名义成功发行第二期20亿元超短期融资券资金，票面利率低至市场罕见的2.8%，一举成为公司直接融资历史上票面利率最低的“一单”，两期融资券累计为企业节约资金成本愈5300万元。超短期融资券的成功发行为公司灵活周转短期资金储备能量，降低融资成本，树立公开市场良好企业形象，也将为隧道股份在全国城镇化掀起蓬勃浪潮中，更为游刃有余的为各地城市建设运营提供更好的一体化服务奠定良好基础。

金融市场“新宠”

作为一种高门槛的金融产品，超短期融资券目前仅对国内高资信评级的央企和大型地方企业开放。

得益于在公开市场上的AAA最高资信评级，公司能够以较低的利率和成本完成本次超短期融资债券的发行。根据数据统计，本次发行的超短期融资券共分3期，总计60亿元。其中一期融资券的发行利率为3.23%，比现行人民银行同期贷款基准利率（4.35%）低1.12%，为公司节约综合融资成本约2000万元；二期的票面利率为2.8%，节约融资成本超过3100万。

在较低的融资成本以外，超短融也有效控制了公司的流动性风险。一方面，公司既可以兑付到期的短融、中票、企业债等债券产品，也可以用来偿还其他金融机构借款，顺利过渡资金的还款高峰期，合理配置公司的长短期融资。

金融创新服务实体经济

除此之外，本次发行的超短融融资券还可突破债券市场‘40%天花板’的规定（公开发行的公司债券不得超过其净资产40%以上）。这也意味着，在企业债、公司债之外，公司可在融资额度互不占用的优势背景下，开展更多的金融创新。这对公司进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，最大限度增加公司投资潜力和资金流转速度具有十分重要的意义。

作为国内最早在金融领域“遨游”的建筑企业，隧道股份近年来在金融创新方面实现了诸多突破，借力资本市场服务实体经济。从资产证券化业务开闸后的全国首单ABS专项资产管理计划，到领先的“BOT+股权转让”投融资模式，运用先进的金融工作，隧道股份正在让城市建设与运营变得更加高效便捷、成本更低。