• 浦发银行百亿授信参与盲池资产并购项目 助企业成为领先物流设施提供商
2019-05-22
日前,浦发银行上海分行通过盲池并购基金与多种还款方式创新组合,向某物流集团旗下的投资公司提供近100亿元并购贷款授信,助力其未来在全国范围内收购合适的项目标的。该集团目前在全球管理超过600亿美元资产,拥有并管理的物业面积达7300万平方米,为全球领先的现代物流设施提供商。
该项目复杂程度较高,同时面临落地时间紧、需求规模大、同业竞争激烈等一系列困难,浦发银行还是在不到1个月的时间里完成了项目资料收集、发起、上报、评级、文本法审等一系列工作,及时向企业提交了高效优质的项目方案。
面对收购未来不确定物业标的的需求,浦发银行首次尝试盲池并购基金,对入池项目事先设定了包括所属城市、建设面积、建设标准、租金收益率等多个方面的准入条件,通过这种方式提升了贷款审批效率,并充分满足并购方对于交易资金时效性的需求。另一方面,对于客户难以安排资金七年还款的难点,该行特别设计了未来资产ABS、Reits、发行债券等多种还款来源。最终,方案获得了企业的高度认可,浦发银行成为项目的唯一合作伙伴。
该笔并购重组交易规模大,社会关注度高,融合了项目准入、还款来源等多个方面的创新与突破,使其具有一定的行业标杆意义。该方案还被上海市银行同业公会评为“最佳投资银行业务案例”。除了物流资产以外,该类模式还可推广到其他具有连锁性质的细分行业中,帮助龙头企业收购原先分散的单独经营的项目公司,通过赋予更好的管理提升综合效益。