北京时间11月24日23时49分,华谊集团完成了五年期美元债券定价,成为上海首家采用维好协议(keepwell deed)加股权回购承诺函(EIPU)国际债券发行架构的国有企业。
此次债券发行受到国际市场投资者热烈追捧,市场认购规模超过五倍。最终,华谊集团择优以4%的较低利率水平募集资金3.5亿美元,从而在国际资本市场首秀中取得成功。
此次海外发债成功标志着华谊集团打通了海外融资渠道,为推进海外发展打下了良好的市场基础,具有里程碑式重大意义。