近日，浦发银行在全国银行间债券市场完成首期二级资本债券发行工作，这也是资管新规细则落地后全国首单发行的股份制银行二级资本债券。

本期发行的债券规模为200亿元，债券期限10年，固定年利率4.96%，实现了较高的认购倍数和理想的定价水平，与同期限国开债利差为100bps。募集的资金全部计入二级资本，优化了资本结构，提高资本充足率近0.5个百分点，进一步提升我行服务实体经济的能力。

今年资管新规正式落地后，长期限、低流动性债券的投资需求受到一定影响，叠加近期多家机构密集发行债券等因素，二级资本债券发行面临较大压力和挑战。浦发银行抓住阶段性市场流动性较为宽裕的窗口期，坚持市场化原则，拓展多元化投资人认购，并按照国际通用方式进行簿记建档，超预期圆满完成了本次债券发行工作，彰显了市场和投资者对我行资质的充分认可，也得到了监管部门的充分肯定。