为了置换光明食品集团收购维他麦的并购贷款，伦敦时间5月13日，光明食品香港公司在伦敦完成美元债券定价，成为上海首家发行国际债券的国有企业。此次债券发行共募集资金5亿美元，得到了市场投资者的热烈追捧，获得市场认购超过30亿美元，发行价格在初始定价的基础上下浮20个基点，最终定价为3.123%，光明食品集团在国际资本市场的首次亮相获得圆满的成功。

光明食品集团于5月8日-10日就债券发行进行全球路演，经香港、新加坡和伦敦三地，安排了20场投资者会议，向超过100家的投资者推荐光明食品集团，许多投资者在路演现场就表现出对光明食品集团的浓厚兴趣。债券吸引了191家投资者的参与，其中包括众多国际知名的投资者。投资者的分布十分合理，在这些投资者地区分布中亚洲占82%，欧洲占18%，投资者类型分布中，基金资产管理占50%，银行占26%，保险占15%，私人银行占9%。

 光明食品集团对此次发债高度重视并进行了充分的准备，此次美元债券的发行成功标志着光明食品集团已经打通了国际资本市场的融资渠道。在债券发行前，光明食品集团通过了国际评级机构标普、穆迪和惠誉的复评，三家评级机构都维持了投资级的评级结果。