莱茵河畔话“ 智造” 系列报告之三：全球视角看中国新能源汽车产业崛起
| 作 者 : | 蔡麟琳；陈传红 |
| 日 期 : | 2017-05-10 |
| 摘 要 : |
全球对于新能源汽车的认可度在提升，中国领先于欧美。 欧洲国家对新能源的支持力度非常大， 例如法国， 除了给予高额购置补贴， 巴黎将采取城区管制的方式将逐步禁止柴油车，未来是燃油车在市区内的通行权利。 从终端市场推广效果看， 德国和法国目前私人购买新能源汽车并不多，但是大家都一致认可，未来成本下降之后，新能源车具有它全生命周期的优势。 全球看， 目前中国新能车市场在资本投入和市场体量上都领先于欧美。 17H2 开始， 全球新能源汽车有望进入全新发展阶段。 特斯拉产能 17 年有望达到 15 万，18 年有望达到 50 万； 18 年开始， 美国 ZEV 政策升级， 考核要求和考核范围大大提升；17H2，工信部有望出台双积分政策； 欧洲交通排放压力增大，立法趋严； 17-19 年全球迎来新能源车型投放高峰。 全球新能源路汽车的技术路线正向 EV\PHEV\FCV 聚焦。 美国 ZEV 从 2018 年开始不再将普混 HEV 纳入核算； 欧洲很多国家、 中国都只补贴 EV/PHEV 等电动车； 氢储能是长期趋势， 欧洲对于 FCV 路线非常重视， 日本则长期支持，中国对 FCV 的补贴额度高且不下坡， FCV 是长期发展方向。 依靠国内大市场， 自主汽车崛起可期。 欧洲的车市相对于中国，远不如国内那么火热。中国目前占全球的消费量已经达到 41%，如此大的市场，理应孕育出全球第一的车企和零部件企业，吉利、上汽可能是典型代表；中国在新能源领域，尤其是锂电新能源汽车领域是领先德国和法国的。 1） 在补贴和推广上的力度上，中国是要强于欧洲的，我国政府将之视为汽车产业崛起的重要机遇； 2） 欧洲在前期技术路线选择上，更倾向于燃料电池路线，随着中国市场的诱惑力加大，特斯拉的成功等，欧洲目前采用了两条腿走路的方式，中国相对具有先发优势； 3） 中国的使用基数较大，产业链的迭代速度要远快于欧洲，中国目前绝大部分新能源零部件都可以国产，部分零部件已经做到世界领先地位。我们此次在展会上遇到的荷兰新能源车企业就采用了中国的电池。 自主汽车近年来进步很快， 未来零部件将率先崛起。 此次在海外工程师的交流中，我们感到中国技术在过去几年实力的增长，部分工程师对于上汽和吉利的研发实力表示了赞赏，这两家公司体现出了全球领先车企的研发能力。但是中国汽车产业的崛起，零部件应该是率先崛起的，只有有了博世，大陆等类似的零部件企业，你才能认为中国汽车产业起来了。 中国在传感器、电子和动力总成执行机构上有待进步。 此次欧洲之行，我们也分别和宝马和大陆集团的智能驾驶工程师交流，我们的感受是中国在不少传感器和电子领域尚未突破，动力总成的执行机构上落后更多，但中国也有优势，在道路的复杂度和政府对于智能交通的管控上是要强于欧洲的。 传感领域： 目前摄像头的算法模块，雷达的芯片等我们是弱于全球的，但好在中国目前也在努力追赶，未来摄像头、毫米波雷达和激光雷达都是有机会进行突破的； 计算领域： 国际车企做了大量实验，也是一定程度领先于我们的，但是沃尔沃和中国的合作可能是突破口，中国的路况复杂，数据和计算模型的更新需要在中国本地进行实验迭代； 执行器领域： 尤其是安全相关的，国内的基础更为薄弱，大幅落后国外，安全器件不容易更换。国内目前主要是拓普集团的 IBS 有所突破； 在智慧交通统筹和法规等方面，我们是可以领先于国外的。目前中国最弱的是动力总成领域，但如果新能源化后，中国和国外的差距是大幅缩短的。
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| 关键词 : | 中国新能源汽车产业；全球新能源 |
