山东钢铁：集团最主要的主业载体之一，旗下日照基地二期提供产量盈利弹性，业绩具备内生增长动力，维持“增持”评级。金岭矿业：A 股少有的铁矿石主业上市公司，具备铁精矿年产能 120 多万吨，近期淡水河谷尾坝事故或将推动 2019 年矿价上涨，小幅利好盈利。