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摘 要 :
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一、医疗信息化本身不是一个新鲜的概念,本周关注的视角基于过去一年来以分级诊疗为主的医疗改革政策的大力推进,行业正在发生如下变化,也是我们这个时点关注的原因:1、政策倒逼的医疗改革不能是一厢情愿,医疗信息化建设如同全科医生培养一样是医疗资源下沉的关键供给要素之一;2、明确的政策目标意味着行业投入步伐的加快,以EMR为主的临床信息系统以及区域信息系统建设将是未来较长一段时间信息化建设的主题;3、6月《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》的出台表明医疗大数据产业上升至国家层面,同时也意味着医疗信息化建设的潜在付费方不仅仅是政府或者医院,也可以是保险、药厂、个人等,市场蛋糕变大的同时也带来了商业模式的衍生,当然数据标准和整合问题不容忽视;4、基于3)的论断,医疗IT系统提供商向数据运营商转变的过程中行业的横向整合有望加快,区域不均等发展下,卡位优势非常重要,基于过去1年行业证券率不断提升的背景下,资本推动下行业集中度提升又添动力。二、参考IDC的数据统计,2016年医疗信息化行业有望突破300亿元,未来三年CAGR保持在15%以上,其中民营医院、基层医疗机构、区域医疗信息化平台建设将是弹性更大的子领域,相关公司的布局也将明显受益。三、市值低于100亿的相关上市公司有:创业软件、数字政通、易联众、万方发展、荣科科技、华润万东等,详细梳理见后文。
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