9月5日国常会强调通过积极财政政策补短板。华泰策略自8月以来持续围绕PPP等基建领域挖掘主题。我们认为在财政发力的大背景下，供给侧慢牛补短板还需基建发力。新型基建中本轮托底政策的主要发力点在“水利、环境和公共设施管理业’，。海绵城市，作为替代传统“快排模式’，解决城市洪涝灾害的最佳方案，势必得到重点支持