东吴证券计算机应用 2018 年投资策略：行业分化加剧， 拥抱核心科技龙头
| 作 者 : | 郝彪 |
| 日 期 : | 2018-01-04 |
| 摘 要 : |
企业IT进入直接创造价值的3.0阶段,推动数字经济发展:对企业来讲,传统上IT主要起着降低成本、提升效率的作用,处于工具地位。云、移动互联网、大数据、人工智能等技术的兴起,催生大量的创新业务和新的业务形态与盈利模式,信息技术对企业的影响进入战略决策部门,不仅仅降本增效解决业务问题,而是直接创造价值成为企业增长的核心动力,IT技术成为数字经济的直接驱动力。B端和C端市场相互渗透,传统B端企业面临互联网巨头挑战:随着移动智能终端数量的增多,以及随时随地采集和分享用户数据的实现,大量此前2B的企业通过2B2C的方式渗透到个人用户端;而传统互联网企业也通过C端数据和用户优势,逐渐成为公共性的基础IT设施,除了前端的销售,企业后端的财务、人力,中端的生产制造也日益联网化,互联网企业逐步渗透到B端管理和业务。IT日渐成为社会的基础设施,企业IT市场和个人IT市场之间的界限越来越模糊,核心龙头引领科技前行。基础设施的公用性意味着通用算法免费提供的趋势,如何将技术转换成产品及流量、数据等,才是真正实现盈利的关键,传统B端企业将面临C端互联网巨头的挑战。机构持仓比例持续走低,板块有望维持结构性的分化行情;业绩主线推荐网络安全、云与智能制造、军工信息,主题看好人工智能、大数据、区块链。
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| 关键词 : | 数字经济；核心科技 |
