构建全方位的对外开放格局,“一带一路”声东亦可击西。美国新任总统特朗普上台,首先对美国战略收缩以及美版“四万亿”的期待,正成为市场风险偏好阶段性提升的重要因素。国际工程行业在逐渐享受到政策的春风,行业景气度向上。布局海外,打开中长期成长空间，金融支持是中国企业“走出去”的重要条件和保障,边际向好，同时“一带一路”作为未来中国对外开放的最高国策,2017年“十九大”、“一带一路”高峰论坛的召开都构成重要的上行政策催化。带动估值提升,实现戴维斯双击，“一带一路+PPP”政策的提出是最大的边际变化,在提升施工收入总量的同时保证现金流,二者的结合可以有效抵御建筑市场经济周期性所带来的负面影响,带动建筑股进入股价与业绩的正向循环。对于建筑行业而言,需要关注“一带一路”所带来的两类投资机会。
高铁领军“一带一路”,成功打入国际市场，中美携手掀起全球基建热潮,高铁万亿潜在市场规模大，中国主导的亚投行加速亚太铁路建设,高铁企业出海抱团作战,协同互助攻克壁垒。中国高铁国际范围内比较优势显著，中国轨交建设成本优势明显,中国高铁技术后来居上,中国高铁运营经验最丰富，“中国标准”推动高铁全输出，对于轨道交通而言,需要关注“一带一路”所带来的两类投资机会，整车企业造船出海,输出中国标准动车组为代表的先进高铁技术，推荐中国中车；核心零部件龙头借船出海,推荐鼎汉技术、永贵电器,众合科技,新筑股份和华伍股份。
国内用电增速疲软，电力“一带一路”掘金海外市场， 2014年起，我国用电量增速跌至5%以下，用电量增速的放缓制约了国内电网建设的步伐。而反观国外， “一带一路”沿线所涵盖中亚、南亚、西亚、东南亚和中欧等新兴经济体和发展中国家，目前是全球贸易和跨境投资增长对快的区域之一。我国电力设备出海条件具备，“两网”带动“走出去”模式清晰，沿线国家经济增长带来的电力消费增长刺激电网建设需求，供电质量的提升催生电网改造需求，我国的电力设备企业已经具备出海实力。人民币国际化与多元的融资渠道助力我国电力设备企业出海。