部分投资者把供给侧改革等同于限产，而我们认为供给侧改革“三去一降一补”正在更清晰地展开，供给侧慢牛的强主题一定是围绕供给侧改革组合拳展开。我们在8月成功地率先推荐了PPP主题，在9月推荐了装配式建筑主题。9月5日国常会强调通过积极财政政策补短板。房地产降温之后，基建公共设施领域补短板将是必然。10月26日，发改委印发关于《近期推进通用航空业发展的重点任务》的通知，要求选择重庆、内蒙古开展通用航空示范省建设，并要求浙江、广西等省份建立通用机场项目储备库。通航发展进入实质加速过程。