|
摘 要 :
|
2017 年 5 月，公司拟收购中星集团 100%股权，引入华润等重要战投。公司拟向地产集团发行股份及支付现金购买其持有的完成集团内业务整合后的中星集团 100%股权，其中以发行股份的方式支付交易对价的 85%、以现金方式支付交易对价的 15%。公司向华润商业、平安不动产非公开发行股份募集配套资金不超过 42 亿元。 募集配套资金扣除相关费用后，拟用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建商业办公项目。经交易双方协商，确定本次发行股份购买资产的价格为 5.23 元/股。 按照5.23 元/股的发行价格及 85%的股份支付比例计算，公司拟向地产集团发行约 28.40 亿股。假设募集配套资金按照发行前总股本 20%的上限发行，本次交易完成后，上海市国资委控制上市公司 69.42%的股权，上市公司的控制权未发生变化。如本次重组在 2017 年实施完毕，则盈利预测补偿期间为 2017 年、 2018年、 2019 年，依此类推。盈利预测补偿期间，地产集团承诺的扣非归母净利润合计不低于 53.60 亿元。 本次交易将加强公司在上海市场的进一步深耕，及进入新的区域市场，这些项目总土地储备约 200 万平，分布于 6 个城市；其次，本次交易有利于解决同业竞争问题；第三，本次交易有利于公司拓展房地产销售代理、物业管理等业务；第四，本次交易将引入多个战略投资者，有利于公司积极拓展新的相关业务机会。
|
