没有网络信息安全就没有国家安全
| 作 者 : | 杨帆；阳嘉嘉 |
| 日 期 : | 2017-02-23 |
| 摘 要 : |
自 2016 年 12 月起相关政策密集出台，网络信息安全被提到了史无前例的高度。 2014 年起， 去 IOE、棱镜门、 禁采 Win8 等事件已经让市场对网络信息安全有了基本认识，而新出台的《国家网络空间安全战略》明确指出“网络空间主权成为与海、陆、空并列的国家主权重要组成部分”，将它提到了国家安全的高度。配套出台的还有《网络安全法》、《 关于加强国家安全工作的意见》、《网络产品和服务安全审查办法》等多个中央顶层文件。 我国网络信息安全产品国产化率低，暴露出极大风险。预计本轮将遵循“先能用、再好用”的思路大力推进国产化， 2017 年订单落地或超市场预期。从整体看，我国网络安全投资占 IT 投资比例仅为 1%，远低于美日。 从细分领域看，集成电路、操作系统、企业级软件等重要的信息安全领域国产化率均较低，分别为 25%、 3%和 35%。在严峻的网络安全形势下，“好用”不是必要条件，必须先换上“能用”的产品。在这样较为开放的政策态度和强力的执行力度下， 预计 2017 年国产化将显著提速。 以 ERP 为主的企业级软件国产化替代路径最为明确，主要从大型央企入手,预计未来每年将带来 1000 亿市场， 且替代带来的利润弹性最大。 国产 ERP产品具备较好国产化替代基础，且软件行业的利润率较高， 订单带来的业绩弹性大。特别值得注意的是， 《工信部软件司：基于云平台的大型企业 ERP解决方案应用推广》项目已经进行了国产化招标，并给予中标企业 2000 万政府补贴， 我们认为这说明工信部已经开始推动新一轮 ERP 国产化，以资金支持的方式鼓励龙头企业发展，预计年内会有配套的国产化订单落地。 基础硬件的国产化预计短期内将以党政军为主，集成电路每年约 40 亿国产化替代空间，电脑每年约 80 亿空间，国产品牌企业原有业务量较小，替代后影响较大。 集成电路是我国的短板，经过奋起直追已有飞腾、兆芯、龙芯三大自主品牌， 目前配置自主芯片的电脑品牌主要包括长城电脑、华东电脑等，基础硬件具备一定的替代基础。短期看，党政军换电脑或带来芯片每年 40 亿国产化空间、电脑每年 80 亿空间。服务器领域国产化率已经较高，未来浪潮、曙光等品牌将强者恒强。 安全防护的一体化龙头将率先受益于信息安全政策推动。 虽然安全防护产品整体国产化率不低，但我国仍有 24%的企业没有信息安全团队、 30%的企业没有信息安全预算、 超过 50%的金融企业没有任何安全方面投入。 在新一轮信息安全政策推动下， 预计更多企业会加大购买安全防护产品， 如启明星辰、绿盟科技等软硬件都有较强竞争地位的一体化龙头将率先受益。 基础软件的替代基础相对较差，具体国产化进程取决于政策推进力度。 目前国内完全自主研发、安全可控的储备品种主要是中标麒麟， 虽已在军队广泛应用，但全面推向市场进行替代的难度较大，未来还需要先从核心党政军、事业单位及地方政府等领域率先突破。我们预计基础软件国产化替代的空间判断则取决于国家政策决心，不确定性较强。
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| 关键词 : | 网络信息安全； ERP； 基础硬件；安全防护 |
